Обзор состояния конкурентной среды на розничных рынках бензина автомобильного и дизельного топлива
1. Общие положения
Обзор состояния конкурентной среды на оптовых и розничных рынках бензина автомобильного и дизельного топлива проведен в соответствии с планом работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2009 – 2010 годы, утвержденным приказом ФАС России от 06.02.2008 № 28.
Целями проведения обзоров состояния конкурентной среды на оптовых и розничных рынках бензина автомобильного и дизельного топлива является определение взаимозависимости между мелкооптовыми и розничными рынками нефтепродуктов, унификация подходов антимонопольных органов к определению географических границ розничных рынков нефтепродуктов.
Обзор проведен в соответствии с требованиями Порядка проведения анализа и оценки состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного приказом ФАС России от 28.04.2010 №220, и Методическими указаниями по подготовке обзора состояния конкурентной среды на оптовых и розничных рынках бензина автомобильного и дизельного топлива, утвержденными 09.09.2009г.
2. Временной интервал исследования
Временным интервалом исследования состояния конкурентной среды на оптовых и розничных рынках бензина автомобильного и дизельного топлива является 2009 год.
3. Продуктовые границы товарного рынка
К нефтепродуктам, используемым в качестве моторного топлива для автотранспортных средств, относятся светлые нефтепродукты, а именно: бензины автомобильные и дизельное топливо. В соответствии с Общероссийским классификатором продукции указанные нефтепродукты относятся к группе продукции «Нефтепродукты светлые» (код ОКП – 025100).
Исходя из особенностей их функционального назначения, а также различий в технических характеристиках, в целях исследования определены две товарные группы невзаимозаменяемых нефтепродуктов, исследуемых в качестве моторных топлив: дизельное топливо; автомобильные бензины. Обзор состояния конкурентной среды на оптовых и розничных рынках бензина автомобильного и дизельного топлива проводился по двум подгруппам товаров: автомобильные бензины (код ОКП – 025112) А – 76, АИ – 92, АИ – 95, АИ – 98 и дизельное топливо (код ОКП – 025130).
Исходя из специфики рынка нефтепродуктов Республики Мордовия (в частности, сложившийся уровень спроса и предложения на бензины высокооктановой подгруппы), а также с учетом требований Методических указаний относительно группирования данных, объединение входящих в высокооктановую подгруппу товаров в одни продуктовые границы не производилось. Соответственно при проведении исследования производился анализ пяти товарных рынков, отличающихся продуктовыми границами.
4. Географические границы товарного рынка
Географические границы розничных рынков бензина автомобильного и дизельного топлива определены с учетом экономических возможностей покупателей приобрести данный товар на соответствующем товарном рынке (при минимальных затратах на перемещение покупателя к продавцу), а также на основе административных границ муниципальных образований.
Учитывая изложенное, было выявлено и исследовано 14 локальных рынков розничной продажи моторного топлива: городской округ Саранск, Рузаевский, Лямбирский, Кочкуровский муниципальные районы (локальный рынок №1); Ромодановский и Ичалковский муниципальные районы (локальный рынок №2); Б. Игнатовский муниципальный район (локальный рынок №3); Ардатовский муниципальный район (локальный рынок №4); Атяшевский, Дубенский, Чамзинский муниципальные районы (локальный рынок №5); Большеберезниковский муниципальный район (локальный рынок №6); Ст. Шайговский муниципальный район (локальный рынок №7); Инсарский, Кадошкинский муниципальные районы (локальный рынок №8); Ковылкинский муниципальный район (локальный рынок №9); Ельниковский, Краснослободский муниципальные районы (локальный рынок №10); Темниковский муниципальный район (локальный рынок №11); Торбеевский, Атюрьевский муниципальные районы (локальный рынок №12); Теньгушевский муниципальный район (локальный рынок №13); Зубово-Полянский муниципальный район (локальный рынок №14).
5. Состав хозяйствующих субъектов
Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на розничных рынках бензина автомобильного и дизельного топлива, являются независимыми, не входят в группы лиц ВИНК.
ООО «Мордовская топливная компания» (430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 33/2);
ООО «Петролинк» (430005, РМ, г. Саранск, пр. Ленина, 21);
ООО «Норд Ойл» (430005, РМ, г. Саранск, ул. Советская, 9);
ООО «Транснефтепродукт-М» (430005, РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская, 130);
ООО «Мордовэнергопром» (431630, РМ, Ичалковский район, п.ст. Оброчное, ул. Привокзальная, 6);
ООО «ОПТАН-Мордовия» (430903, РМ, г. Саранск, р.п. Николаевка, ул. Ленина, 90);
ООО «Актан» (431210, Теньгушевский район, с. Теньгушево, ул. Ленина).
6. Расчёт объёма товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов
Локальный рынок № 1 включает в себя территорию городского округа Саранск, Рузаевского, Лямбирского и Кочкуровского муниципальных районов. На данном локальном рынке управлением выявлено шесть хозяйствующих субъектов, которые реализуют моторное топливо через 38 собственных и арендованных АЗС.
ООО «ОПТАН-Мордовия» осуществляет деятельность посредством 12 арендованных АЗС. По марке бензина А – 76 имеет долю равную 50,79%, по АИ – 92 – 42,76%, по АИ – 95 – 43,17%, по дизельному топливу – 59,83%.
ООО «Петролинк» на данном рынке имеет 6 собственных АЗС. По марке бензина А-76 имеет долю равную 21,57%, по АИ – 92 – 28,0%, по АИ – 95 – 29,39%, по дизельному топливу – 18,56%.
ООО «Мордовская топливная компания» имеет на рынке 9 собственных АЗС. По марке бензина А – 76 доля общества составляет 10,06%, АИ – 92 – 10,48%, АИ – 95 – 6,45%, дизельного топлива – 2,77%.
ООО «Транснефтепродукт-М» осуществляет деятельность посредством 4 арендованных АЗС. По марке бензина А – 76 имеет долю равную 10,27%, по АИ – 92 – 12,94%, по АИ – 95 –19,01%, по дизельному топливу – 16,65%.
ООО «Норд Ойл» представлено на рынке 3 арендованными АЗС. Анализ участия продавцов на розничном локальном рынке моторного топлива позволяет установить, что вышеуказанная компания по марке бензина А – 76 имеет долю 7,04%, по АИ – 92 – 5,5%, по АИ – 95 – 1,81%, дизельного топлива 1,76%.
ООО «Мордовэнергопром» осуществляет деятельность посредством 4 арендованных АЗС. По марке бензина А – 76 имеет долю равную 0,24%, по АИ – 92 – 0,29%, по АИ – 95 – 0,14%, по дизельному топливу – 0,41%.
Расчёт показателя концентрации:
Географические границы локального рынка №1; продуктовые границы: А – 76.
CR_3 = 82,63%; HHI = 3301
Уровень концентрации товарного рынка: высококонцентрированный.
Географические границы локального рынка №1; продуктовые границы: АИ – 92.
CR_3 = 83,7%; HHI = 2920
Уровень концентрации товарного рынка: высококонцентрированный.
Географические границы локального рынка №1; продуктовые границы: АИ – 95.
CR_3 = 91,57%; HHI = 3133
Уровень концентрации товарного рынка: высококонцентрированный.
Географические границы локального рынка №1; продуктовые границы: ДТ.
CR_3 = 95,04%; HHI = 4212
Уровень концентрации товарного рынка: высококонцентрированный.
Локальный рынок №2 включает в себя территорию Ромодановского и Ичалковского муниципальных районов. На данном локальном рынке управлением выявлено два хозяйствующих субъекта, которые реализуют моторное топливо через 3 собственных и арендованных АЗС.
ООО «Мордовэнергопром» осуществляет деятельность посредством 2 арендованных АЗС. По марке бензина А – 76 имеет долю равную 36,87%, по АИ – 92 – 23,39%, по АИ – 95 – 14,28%, по дизельному топливу – 32,62%.
ООО «Петролинк» на данном рынке имеет 1 собственную АЗС. По марке бензина А-76 имеет долю равную 63,13%, по АИ – 92 – 76,61%, по АИ – 95 – 85,72%, по дизельному топливу – 67,38%.
Расчёт показателя концентрации:
Географические границы локального рынка №2; продуктовые границы: А – 76.
CR_3 = 100%; HHI = 5344
Уровень концентрации товарного рынка: высококонцентрированный.
Географические границы локального рынка №2; продуктовые границы: АИ – 92.
CR_3 = 100%; HHI = 6378
Уровень концентрации товарного рынка: высококонцентрированный.
Географические границы локального рынка №2; продуктовые границы: АИ – 95.
CR_3 = 100%; HHI = 7551
Уровень концентрации товарного рынка: высококонцентрированный.
Географические границы локального рынка №2; продуктовые границы: ДТ.
CR_3 = 100%; HHI = 5604
Уровень концентрации товарного рынка: высококонцентрированный.
Локальный рынок №3 включает в себя территорию Б. Игнатовского муниципального района. Управлением выявлен один хозяйствующий субъект (ООО «Мордовэнергопром»), осуществляющий продажу моторного топлива через 1 арендованную АЗС со 100% долей участия по всем маркам бензина и дизельного топлива.
Расчёт показателя концентрации:
Географические границы локального рынка №3; продуктовые границы: А – 76, АИ – 92, АИ – 95, ДТ.
CR_3 = 100,0%; HHI = 10000
Уровень концентрации товарных рынков: высококонцентрированные.
Локальный рынок №4 расположен на территории Ардатовского муниципального района. На данном локальном рынке управлением выявлено два хозяйствующих субъекта, которые реализуют моторное топливо через 2 арендованные АЗС.
ООО «ОПТАН-Мордовия» осуществляет деятельность посредством 1арендованной АЗС. По марке бензина А – 76 имеет долю равную 97,75%, по АИ – 92 – 96,03%, по АИ – 95 – 0%, по дизельному топливу – 87,83%.
ООО «Мордовэнергопром» осуществляет деятельность посредством 1 арендованной АЗС. По марке бензина А – 76 имеет долю равную 2,25%, по АИ – 92 – 3,97%, по АИ – 95 – 100%, по дизельному топливу – 12,17%.
Расчёт показателя концентрации:
Географические границы локального рынка №4; продуктовые границы: А – 76.
CR_3 = 100%; HHI = 9560
Уровень концентрации товарного рынка: высококонцентрированный.
Географические границы локального рынка №4; продуктовые границы: АИ – 92.
CR_3 = 100%; HHI = 9237
Уровень концентрации товарного рынка: высококонцентрированный.
Географические границы локального рынка №4; продуктовые границы: АИ – 95.
CR_3 = 100%; HHI = 10000
Уровень концентрации товарного рынка: высококонцентрированный.
Географические границы локального рынка №4; продуктовые границы: ДТ.
CR_3 = 100%; HHI = 7862
Уровень концентрации товарного рынка: высококонцентрированный.
Локальный рынок №5 расположен на территории трех муниципальных районов: Атяшевского, Дубенского и Чамзинского. На данном рынке выявлено присутствие 3 хозяйствующих субъектов, которые реализуют моторное топливо через 6 собственных и арендованных АЗС.
ООО «Петролинк» осуществляет реализацию нефтепродуктов с 1 собственной АЗС. Доля участия общества в реализации нефтепродуктов следующая: бензин марки А – 76 – 76,96%, АИ – 92 – 80,32%, АИ – 95 – 86,71%, дизельное топливо – 45,98%.
ООО «Мордовэнергопром» осуществляет деятельность посредством 4 арендованных АЗС. По марке бензина А – 76 имеет долю равную 13,21%, по АИ – 92 – 10,11%, по АИ – 95 – 2,71%, по дизельному топливу – 10,16%.
ООО «Норд Ойл» представлено на рынке 1 арендованной АЗС. Анализ участия продавцов на розничном локальном рынке моторного топлива позволяет установить, что вышеуказанная компания по марке бензина А – 76 имеет долю 9,81%, по АИ – 92 – 9,55%, по АИ – 95 – 10,58%, дизельного топлива – 43,86%.
Расчёт показателя концентрации:
Географические границы локального рынка №5; продуктовые границы: А – 76.
CR_3 = 100%; HHI = 6193
Уровень концентрации товарного рынка: высококонцентрированный.
Географические границы локального рынка №5; продуктовые границы: АИ – 92.
CR_3 = 100%; HHI = 6665
Уровень концентрации товарного рынка: высококонцентрированный.
Географические границы локального рынка №5; продуктовые границы: АИ – 95.
CR_3 = 100%; HHI = 7628
Уровень концентрации товарного рынка: высококонцентрированный.
Географические границы локального рынка №5; продуктовые границы: ДТ.
CR_3 = 100%; HHI = 4141
Уровень концентрации товарного рынка: высококонцентрированный.
Локальный рынок №6 расположен на территории Большеберезниковского муниципального района. Управлением выявлен один хозяйствующий субъект (ООО «Мордовэнергопром»), осуществляющий продажу моторного топлива через 1 арендованную АЗС со 100% долей участия по всем маркам бензина и дизельного топлива.
Расчёт показателя концентрации:
Географические границы локального рынка №6; продуктовые границы: А – 76, АИ – 92, АИ – 95, ДТ.
CR_3 = 100,0%; HHI = 10000
Уровень концентрации товарных рынков: высококонцентрированные.
Локальный рынок №7 расположен на территории Ст. Шайговского муниципального района. Управлением выявлен один хозяйствующий субъект (ООО «Мордовэнергопром»), осуществляющий продажу моторного топлива через 1 арендованную АЗС со 100% долей участия по всем маркам бензина и дизельного топлива.
Расчёт показателя концентрации:
Географические границы локального рынка №7; продуктовые границы: А – 76, АИ – 92, АИ – 95, ДТ.
CR_3 = 100,0%; HHI = 10000
Уровень концентрации товарных рынков: высококонцентрированные.
Локальный рынок №8 расположен на территории двух муниципальных районов: Инсарского и Кадошкинского. На данном рынке выявлено присутствие двух хозяйствующих субъектов.
ООО «Мордовэнергопром» осуществляет деятельность посредством 1 арендованной АЗС. По марке бензина А – 76 имеет долю равную 42,8%, по АИ – 92 – 64,88%, по АИ – 95 – 100%, по дизельному топливу – 40,45%.
ООО «Норд Ойл» представлено на рынке 1 арендованной АЗС. Анализ участия продавцов на розничном локальном рынке моторного топлива позволяет установить, что вышеуказанная компания по марке бензина А – 76 имеет долю 57,20%, по АИ – 92 – 35,12%, по АИ – 95 – 0%, дизельного топлива – 59,55%.
Расчёт показателя концентрации:
Географические границы локального рынка №8; продуктовые границы: А – 76.
CR_3 = 100%; HHI = 5103
Уровень концентрации товарного рынка: высококонцентрированный.
Географические границы локального рынка №8; продуктовые границы: АИ – 92.
CR_3 = 100%; HHI = 5442
Уровень концентрации товарного рынка: высококонцентрированный.
Географические границы локального рынка №8; продуктовые границы: АИ – 95.
CR_3 = 100%; HHI = 10000
Уровень концентрации товарного рынка: высококонцентрированный.
Географические границы локального рынка №8; продуктовые границы: ДТ.
CR_3 = 100%; HHI = 5182
Уровень концентрации товарного рынка: высококонцентрированный.
Локальный рынок №9 расположен на территории Ковылкинского муниципального района. Управлением выявлен один хозяйствующий субъект (ООО «Мордовэнергопром»), осуществляющий продажу моторного топлива через 1 арендованную АЗС со 100% долей участия по всем маркам бензина и дизельного топлива.
Расчёт показателя концентрации:
Географические границы локального рынка №9; продуктовые границы: А – 76, АИ – 92, АИ – 95, ДТ.
CR_3 = 100,0%; HHI = 10000
Уровень концентрации товарных рынков: высококонцентрированные.
Локальный рынок №10 расположен на территории двух муниципальных районов: Ельниковского и Краснослободского. Управлением выявлен один хозяйствующий субъект (ООО «Норд Ойл»), осуществляющий продажу моторного топлива через 1 собственнуб АЗС со 100% долей участия по всем маркам бензина и дизельного топлива.
Расчёт показателя концентрации:
Географические границы локального рынка №10; продуктовые границы: А – 76, АИ – 92, АИ – 95, ДТ.
CR_3 = 100,0%; HHI = 10000
Уровень концентрации товарных рынков: высококонцентрированные.
Локальный рынок №11 расположен на территории Темниковского муниципального района. Управлением выявлен один хозяйствующий субъект (ООО «Норд Ойл»), осуществляющий продажу моторного топлива через 1 собственнуб АЗС со 100% долей участия по всем маркам бензина и дизельного топлива.
Расчёт показателя концентрации:
Географические границы локального рынка №11; продуктовые границы: А – 76, АИ – 92, АИ – 95, ДТ.
CR_3 = 100,0%; HHI = 10000
Уровень концентрации товарных рынков: высококонцентрированные.
Локальный рынок №12 расположен на территории двух муниципальных районов: Торбеевского и Атюрьевского. Управлением выявлен один хозяйствующий субъект (ООО «Мордовэнергопром»), осуществляющий продажу моторного топлива через 1 арендованную АЗС со 100% долей участия по всем маркам бензина и дизельного топлива.
Расчёт показателя концентрации:
Географические границы локального рынка №12; продуктовые границы: А – 76, АИ – 92, АИ – 95, ДТ.
CR_3 = 100,0%; HHI = 10000
Уровень концентрации товарных рынков: высококонцентрированные.
Локальный рынок №13 расположен на территории Теньгушевского муниципального района. На данном локальном рынке управлением выявлено 2 хозяйствующих субъекта, которые реализуют моторное топливо.
ООО «Норд Ойл» осуществляет деятельность посредством 1 собственной АЗС. По марке бензина А – 76 имеет долю равную 37,94%, по АИ – 92 – 57,79%, по АИ – 95 – 100%, по дизельному топливу – 32,41%.
ООО «Актан» на данном рынке имеет 1 собственную АЗС. По марке бензина А-76 имеет долю равную 62,06%, по АИ – 92 – 42,21%, по АИ – 95 – 0%, по дизельному топливу – 67,59%.
Расчёт показателя концентрации:
Географические границы локального рынка №14; продуктовые границы: А – 76.
CR_3 = 100%; HHI = 5290
Уровень концентрации товарного рынка: высококонцентрированный.
Географические границы локального рынка №14; продуктовые границы: АИ – 92.
CR_3 = 100%; HHI = 5121
Уровень концентрации товарного рынка: высококонцентрированный.
Географические границы локального рынка №14; продуктовые границы: АИ – 95.
CR_3 = 100%; HHI = 10000
Уровень концентрации товарного рынка: высококонцентрированный.
Географические границы локального рынка №14; продуктовые границы: ДТ.
CR_3 = 100%; HHI = 5618
Уровень концентрации товарного рынка: высококонцентрированный.
Локальный рынок №14 расположен на территории Зубово-Полянского муниципального района. На данном локальном рынке управлением выявлено 3 хозяйствующих субъекта, которые реализуют моторное топливо.
ООО «Мордовэнергопром» осуществляет деятельность посредством 1 арендованной АЗС. По марке бензина А – 76 имеет долю равную 2,55%, по АИ – 92 – 2,92%, по АИ – 95 – 4,79%, по дизельному топливу – 0,45%.
ООО «Норд Ойл» осуществляет деятельность посредством 2 собственных АЗС. По марке бензина А – 76 имеет долю равную 76,39%, по АИ – 92 – 23,25%, по АИ – 95 – 0%, по дизельному топливу – 1,08%.
ООО «ОПТАН-Мордовия» осуществляет деятельность посредством 1 арендованной АЗС. По марке бензина А – 76 имеет долю равную 21,06%, по АИ – 92 – 73,83%, по АИ – 95 – 95,21%, по дизельному топливу – 98,47%.
Расчёт показателя концентрации:
Географические границы локального рынка №1; продуктовые границы: А – 76.
CR_3 = 100%; HHI = 6285
Уровень концентрации товарного рынка: высококонцентрированный.
Географические границы локального рынка №1; продуктовые границы: АИ – 92.
CR_3 = 100%; HHI = 5999
Уровень концентрации товарного рынка: высококонцентрированный.
Географические границы локального рынка №1; продуктовые границы: АИ – 95.
CR_3 = 100%; HHI = 9087
Уровень концентрации товарного рынка: высококонцентрированный.
Географические границы локального рынка №1; продуктовые границы: ДТ.
CR_3 = 100%; HHI = 9697
Уровень концентрации товарного рынка: высококонцентрированный.
7. Оценка состояния конкуренции.
В процессе анализа участия продавцов на локальных розничных рынках нефтепродуктов за 2009 год управлением установлено следующее:
Все локальные розничные рынки нефтепродуктов по уровню концентрации являются высококонцентрированными, характеризуются малым количество продавцов, неразвитой конкуренцией. Практически на всех рынках присутствуют хозяйствующие субъекты с признаками индивидуального или коллективного доминирования.
В Республике Мордовия отсутствуют ВИНК, занимающие доминирующее положение.
Отсутствуют данные, подтверждающие наличие ценового лидера среди продавцов нефтепродуктов.
В 2009 году не происходило укрупнений хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на розничных рынках бензина автомобильного и дизельного топлива. Крупные рекламные компании отсутствовали; в качестве маркетинговых ходов применялись предоставление скидок в праздничные и выходные дни, накопительные карты.